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        世界观焦点:A股反弹!“风光锂”领衔!能否延续?
        来源:上海证券报 2022-09-20 16:10:07

        连续数日回调之后,A股今日终于迎来反弹!早盘,三大指数高开高走,创业板表现相对强势。截至午间收盘,沪指上涨0.46%,创业板指上涨1.05%。

        盘面上,风电、光伏、锂矿等“风光锂”赛道股纷纷反弹,带动市场行情修复;房地产板块也表现活跃,新华联收获5连板;银行、保险等金融板块跌幅居前。


        (相关资料图)

        光伏、风电领涨

        新能源赛道回暖

        早盘,光伏概念股持续走强,龙头股隆基绿能涨超4%。此外,TOPCon电池细分方向领涨,钧达股份涨停,横店东磁涨超8%。

        风电设备板块也表现活跃,三一重能涨超4%,明阳智能、大金重工、海力风电等涨幅居前。

        消息面上,9月19日,“光伏茅”隆基绿能宣布,其自主研发的掺镓P型硅片制备的硅异质结电池(P-HJT)获得效率新突破,将硅异质结电池转换效率推高至26.12%,较半年前的25.47%上升0.65个百分点。

        在全球新增光伏装机保持稳定增长的情况下,各个企业均在积极寻求技术上的突破,目前主要的新技术路线主要是TOPCon、HJT等。

        兴业证券表示,当前电池技术发展趋势逐步明朗,从当前TOPCon、HJT两种技术的量产化进展来看,当前TOPCon量产化平均效率已达24.7%,逐渐具备量产性价比,规模化扩产势在必行。

        中泰证券表示,随着太阳能电池盈利情况改善,2022年至2023年将迎来电池扩产的上行周期。从需求端来看,预计2022年全球新增装机量约240GW,按照80%产能利用率计算,对应电池片需求约300GW,而目前电池片产能缺口大约为150GW。

        天齐锂业大涨近9%

        带动锂电股集体走高

        早盘,锂电股持续走强,天齐锂业涨近9%,永兴材料、盛新锂能、中矿资源、西藏珠峰等个股纷纷跟涨。

        近日,电池级碳酸锂价格重新回到50万元/吨高位。上海钢联9月19日发布数据显示,电池级碳酸锂价格继续上涨,均价报50.5万元/吨。

        业内人士认为,供需问题主导碳酸锂价格上涨,8月份供给端出现减量,下游需求维持高景气度,供需矛盾加重叠加现货市场矿端价格上调因素,支撑碳酸锂价格重回高位。

        平安证券表示,上游锂资源供应情况是决定锂价未来走势的关键所在。上下游生产周期错配是锂需求爆发下,供给难以快速响应的根本原因。紧缺格局之下,资源端仍是未来锂价走势的重要变量。

        成长股反弹能否持续

        8月下旬以来,A股市场呈现高低切换,成长板块阶段性遇冷。经历阶段性调整后,成长股迎来久违反弹,后市能否持续表现?

        海通证券近日发布研报表示,从景气对比和稳增长政策力度分析,市场风格难大变,接下来市场企稳路径可能是价值搭台、成长唱戏。

        东方财富证券策略分析师曲一平表示,从渗透率角度来看,新能源赛道依然存在极为广阔的空间,目前光伏风电在能源结构中合计渗透率达到26.72%,在2025年有望达到32.7%以上,储能有望从目前的4.2%渗透率提升至2025年的6.13%以上;新能源汽车目前渗透率28.3%,至2025有望达到47%以上。

        也有机构认为,应该转向价值风格,四季度价值板块往往会走出一波“年尾行情”。

        国海证券表示,在过去12年中,价值板块有9年能够在四季度相对占优。“金九银十”消费+开工旺季以及对来年“开门红”的经济回升预期,为大盘价值股行情创造了基本面条件。此外,当前价值板块绝对估值水平及拥挤度均显著低于成长板块,防御属性较强。

        财通证券策略团队认为,市场以震荡为主,在往传统低估值方向增配,以沪深300为代表的大盘风格可作为防御选择,行业上逐步配置以地产、地产链、代表的“大金融”,对于考核周期较长的投资者,大消费核心资产可逐步慢慢配置。

        (文章来源:上海证券报)

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